영구채 프리드라이프 1,000억 투입…총 8,829억 중 5,000억 인수금융 조달렉스필드CC·플레이도시 담보 활용 가능성…추가 프리드라이프 자금 확보 박차
웅진그룹. [사진=뉴시스]


웅진그룹이국내상조업계1위인프리드라이프인수를위한막판작업에속도를내고있다.자금조달,법적이슈해소,조직통합준비등모든절차가순조롭게진행되면서,인수마무리가초읽기에들어갔다는평가다. 웅진그룹은22일,프리드라이프인수를위해설립한특수목적법인(SPC)‘더블유제이라이프’에지난달영구채를통해확보한1,000억원을투입했다고밝혔다. 인수전체금액은8,829억원규모로,이중약5,000억원은인수금융을통해조달할계획이다.우리금융과DB금융투자가대표주관사로참여하고있으며,투자수요가예상을웃돌면서오버부킹현상까지발생한것으로전해졌다. 업계에따르면웅진은이와별도로1,000억원규모의추가자금확보를추진중이며,시간효율성과담보력등을고려해자산기반의자금조달방식을택할가능성이높다. 담보유력후보로는웅진이보유한골프장렉스필드CC와복합레저시설웅진플레이도시의부동산이거론된다. 특히렉스필드CC는27홀규모의고급회원제골프장으로,서울에서차량으로1시간거리의뛰어난접근성을갖췄다.시장에서는해당부동산의가치를약3,000억원대로평가하고있으며,최근애경그룹이추진중인중부CC매각사례와비교할때매각시높은환금성이기대된다. 또다른핵심자산인웅진플레이도시는수도권부천도심에위치해상권경쟁력이높고,골프연습장·워터파크·온천등가족형복합콘텐츠를갖춰엔데믹이후빠르게실적을회복했다. 프리드라이프 현재영업이익률은30%에달할정도로안정적인수익기반을확보하고있다. 이번인수과정에서불거졌던법적잡음도해소됐다.웅진씽크빅이체결한자금보충약정을둘러싸고일부소액주주들이소송을제기했으나,최근회사측의상세한설명과적극적인소통끝에원만히합의가이뤄지면서해당소송은자진취하됐다. 웅진은프리드라이프인수이후빠른조직안착을위한PMI(인수후통합)작업에도돌입한상태다.실사단계에서부터PMI전담태스크포스팀을구성했으며,이번주부터는웅진측실무진이프리드라이프의주요부서를직접방문해조직구조와업무체계를면밀히파악하고있다. 웅진 관계자는 “프리드라이프는 현재의 경영 체제를 유지한 프리드라이프 채 그룹과 시너지를 극대화하는 방식으로 운영될 것”이라며 “교육, 뷰티, 헬스, 프리드라이프 레저 등 웅진 계열사의 역량을 접목해 새로운 성장 동력을 확보하겠다”고 프리드라이프 말했다.







웅진, 프리드라이프 인수 막바지…자금·법률 정리 마무리 - 스페셜경제
웅진그룹이 국내 상조업계 프리드라이프 1위인 프리드라이프 인수를 위한 막판 작업에 속도를 내고 있다. 자금 프리드라이프 조달, 법적 이슈 해소, 조직 통합 준비 등 모든 절차가 프리드라이프 순조롭게